神代玲奈，又名Cosplayer，是守護奧古斯城的超級女英雄。她擁有變身成任何服裝的特殊能力和強大的戰鬥技巧，與邪惡組織Necrophilia對抗。然而，某天，奧古斯城突然爆發了一系列暴力犯罪，似乎是由一種未知的「新型毒品」引起的！ Cosplayer擊敗了Necrophilia的毒販高槻蓮，但隨後卻被Necrophilia改造成了擁有毒蘑菇基因的基因強化人－真菌人。真菌人能夠操控致幻毒藥，讓敵人產生恐怖幻覺並陷入瘋狂，她也向Cosplayer展現了一場恐怖的幻覺…【壞結局】
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