水手梅恩懲罰暗夜帝國的惡魔帕拉薩基斯。梅恩試圖燒毀帕拉薩基斯帶來的惡魔幼蟲卵，以便用淨化之光將人類女性變成繁殖地。然而，帕拉薩基斯及時奪回了卵並逃脫了，卻發現卵如今只剩下殼，惡魔幼蟲已經孵化並躲藏在某處。惡魔幼蟲突然襲擊了追捕帕拉薩基斯的梅恩，吸收了她胸前胸針的能量，將其生殖器塞進梅恩的嘴裡，產下了一顆卵！惡魔幼蟲隨後將其生殖器塞進了梅恩的私處！隨後，惡魔幼蟲寄生在帕拉薩基斯身上，膨脹起來，以猙獰的成蟲形態攻擊梅恩！梅恩真的會被成年幼蟲變成繁殖地嗎？ ！梅恩的命運又將如何？ ！ 【BAD END】
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