本田麻衣和弘中玲奈，外表和性魅力截然相反的兩位美女，在男女混浴溫泉中互換伴侶！她們交換彼此的陰莖和性器官，享受溫泉和群交的樂趣！故事的開頭是兩對年輕情侶因為旅館的失誤而被迫共用一個房間。他們試圖換房，卻發現已經沒有空房了。當他們回到自己的房間時，發現麻衣和她的伴侶（之前已經入住）正在進行口交。由於進房間感到尷尬，他們決定去享受露天浴池。他們在溫泉中放鬆身心，卻無法忘記那對情侶的舉動，於是玲奈和她的伴侶也在溫泉中激情地做愛。感覺神清氣爽後，他們回到房間，第一次見到了麻衣和她的伴侶。由於他們共用一個房間，所以相處融洽，玩得很開心，而新婚夫婦在這種情況下會做什麼呢？沒錯…觀看影片了解剩餘的性愛場面！
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